軟件特色
多層級(jí)權(quán)限管理
采用角色自定義機(jī)制，支持為不同崗位（如管理員、代理人、財(cái)務(wù)）分配菜單、數(shù)據(jù)及操作權(quán)限。例如，代理人僅可查看本人客戶(hù)數(shù)據(jù)，而管理員可全局管理所有業(yè)務(wù)信息，確保數(shù)據(jù)安全與業(yè)務(wù)保密性。
全流程自動(dòng)化提醒
內(nèi)置保單到期提醒、客戶(hù)生日提醒、事務(wù)安排提醒等功能，減少人工疏漏。例如，系統(tǒng)可提前30天推送續(xù)保通知至代理人及客戶(hù)，提升客戶(hù)留存率。
靈活的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析
支持按歸口部門(mén)、經(jīng)辦人、時(shí)間區(qū)間等多維度生成報(bào)表，如保費(fèi)統(tǒng)計(jì)、理賠金額統(tǒng)計(jì)、業(yè)績(jī)排名等。數(shù)據(jù)可導(dǎo)出為Excel格式，便于進(jìn)一步分析。
跨部門(mén)數(shù)據(jù)隔離與共享
不同部門(mén)（如車(chē)險(xiǎn)部、壽險(xiǎn)部）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)獨(dú)立存儲(chǔ)，僅限本部門(mén)人員訪問(wèn)；超級(jí)用戶(hù)與財(cái)務(wù)可跨部門(mén)查詢(xún)，兼顧保密性與管理效率。
簡(jiǎn)易操作與快速部署
全中文界面搭配樹(shù)形導(dǎo)航菜單，無(wú)需專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)知識(shí)即可上手。系統(tǒng)支持一鍵安裝部署，提供詳細(xì)配置指南，降低技術(shù)門(mén)檻。
軟件功能
基礎(chǔ)設(shè)置
錄入保險(xiǎn)產(chǎn)品信息（如費(fèi)率、條款）、公司基本信息、代理人檔案等，作為后續(xù)操作的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理
管理代理人資料、業(yè)績(jī)記錄、團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，支持在職/離職人員信息查詢(xún)，并可設(shè)置銷(xiāo)售目標(biāo)與跟蹤進(jìn)度。
保單管理
記錄保單號(hào)、保險(xiǎn)類(lèi)型、保費(fèi)、期限等詳細(xì)信息，支持保單錄入、變更、續(xù)期、退保等操作，并生成保單狀態(tài)追蹤報(bào)表。
客戶(hù)資源管理
存儲(chǔ)客戶(hù)姓名、聯(lián)系方式、購(gòu)買(mǎi)歷史、理賠記錄等，支持按險(xiǎn)種、歸口部門(mén)、經(jīng)辦人等分類(lèi)查詢(xún)，助力精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。
理賠管理
錄入理賠申請(qǐng)、追蹤進(jìn)度、記錄結(jié)果，并生成理賠金額統(tǒng)計(jì)報(bào)表，輔助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與成本控制。
保險(xiǎn)資料管理
集中存儲(chǔ)產(chǎn)品介紹、條款說(shuō)明、投保須知等文檔，支持按關(guān)鍵詞快速檢索，提升代理人服務(wù)效率。
保費(fèi)管理
記錄保單繳費(fèi)狀態(tài)（已繳、未繳、逾期），生成保費(fèi)按部門(mén)/個(gè)人的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，輔助財(cái)務(wù)核算與業(yè)績(jī)考核。
自動(dòng)提示功能
包括生日提醒、保單到期提醒、事務(wù)安排提醒等，通過(guò)彈窗或狀態(tài)欄閃爍提示，避免遺漏關(guān)鍵事項(xiàng)。
軟件常見(jiàn)問(wèn)題
部署失敗或數(shù)據(jù)庫(kù)連接錯(cuò)誤
原因：數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)未啟動(dòng)、端口被占用、防火墻限制。
解決：檢查MySQL/SQL Server服務(wù)狀態(tài)，確認(rèn)端口開(kāi)放，調(diào)整防火墻規(guī)則；重新配置數(shù)據(jù)庫(kù)連接參數(shù)。
權(quán)限配置未生效
原因：角色權(quán)限分配錯(cuò)誤或配置文件未正確加載。
解決：檢查角色定義中的菜單、數(shù)據(jù)、操作權(quán)限是否匹配需求；驗(yàn)證配置文件路徑及參數(shù)格式。
宏達(dá)保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)更新日志：
1.修改用戶(hù)提交bug
2.添加新功能
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