軟件特色
多終端協同與權限管理
支持多電腦聯網操作,分車隊或連鎖分公司可協同管理,權限分級確保數據安全。
權限設置靈活,管理員可自定義操作員權限,避免信息泄露。
智能化到期提醒
內置交強險、商業險、年審到期提醒功能,支持彈窗通知,防止漏?;蜻`規。
可設置提前提醒天數,主動跟蹤即將到期保單,提升客戶續保率。
圖片資料管理
支持保單、客戶身份證、行駛證等圖片上傳與存儲,方便快速核查資料真實性。
數據統計與分析
提供保單按渠道、業務員、承保公司的多維度統計,生成業績匯總報表。
支持保單綜合查詢,可按登記日期、團隊等條件篩選數據。
軟件功能
保單管理
保單錄入與查詢:支持新保單登記、保單簽收、退保操作,可關聯車輛信息、保險費用等。
保單統計:按渠道、業務員、承保公司分類統計保單數據,生成業績報表。
未完成保單跟蹤:顯示未簽收、未收款、未付款保單清單,輔助跟進操作。
客戶與業務員管理
客戶信息管理:記錄客戶基本信息、聯系人及歷史保單數據。
業務員管理:支持業績匯總、傭金計算,可按業務員統計保單量。
到期提醒功能
保險到期提醒:自動檢測交強險、商業險到期時間,提前通知代理人員。
年審到期提醒:關聯車輛年檢日期,避免漏檢風險。
報表與打印
費用明細表:生成車輛保險費用統計表,支持按部門、車輛、時間分析。
保單打?。褐С直尉C合查詢后直接打印,提升服務效率。
系統設置與權限
基礎設置:管理系統編碼、部門、職員、車輛檔案等基礎數據。
操作員權限:分級設置權限,確保數據操作安全。
軟件常見問題
網絡連接問題
現象:軟件無法訪問服務器或數據同步失敗。
解決:檢查網絡連接,切換WiFi/4G/5G環境,或重啟路由器。
兼容性問題
現象:軟件在特定瀏覽器中無法正常顯示。
解決:使用Chrome、Firefox、Edge等主流瀏覽器,清理緩存后重試。
易達車輛保險代理管理軟件更新日志:
將bug掃地出門進行到底
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