協(xié)作辦公 占存：22.51MB 時(shí)間：2021-06-24
軟件介紹: 云竹協(xié)作電腦版是一款多平臺(tái)協(xié)作辦公軟件，云竹協(xié)作電腦版軟件統(tǒng)一通訊錄，可以多機(jī)構(gòu)多人跨地域...
對(duì)于剛接觸云竹協(xié)作這款軟件的朋友，或許還不太清楚在云竹協(xié)作中怎么新建客戶資料?那么接下來(lái)小編就為大家?guī)?lái)了云竹協(xié)作新建客戶資料的操作方法，大家一起來(lái)看看吧!
在頁(yè)面右上角點(diǎn)擊【新建】按鈕，填寫企業(yè)名稱，選擇所屬行業(yè)，確認(rèn)信息后點(diǎn)擊保存即可快速新建一條客戶資料。
● 聯(lián)系人信息：聯(lián)系人信息為企業(yè)的聯(lián)系人，您可點(diǎn)擊【+】添加多個(gè)聯(lián)系人
● 我方聯(lián)系人信息：我方聯(lián)系人默認(rèn)為客戶資料創(chuàng)建人的信息，若創(chuàng)建人離職或者客戶資料要交由另一同事維護(hù)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人和管理員可在編輯客戶資料時(shí)更改我方聯(lián)系人信息。這樣既能防止公司客戶資料外泄，也能更好的方便大家管理客戶資料。
點(diǎn)擊【填寫更多信息】，可繼續(xù)填寫注冊(cè)信息、資產(chǎn)信息、股東信息、公司地址、其他信息。
以上就是小編帶來(lái)的云竹協(xié)作新建客戶資料的操作方法，希望可以幫助到大家哦。
